Au cours d'une mission sur mars, l'astronaute patrick ross est infecté par de l'adn alien. de retour sur terre, il commence à se transformer en une entité alien effrayante avec une seule idée en tête, s'accoupler avec des femmes terrestres et coloniser le monde avec sa progéniture semi-alien. la scientifique laura baker et l'ex-agent spécial press lennox se lancent dans une course contre la montre pour arrêter patrick. ils utilisent eve, la belle clone semi-alien, pour séduire patrick. mais l'instinct d'eve est trop fort et elle s'échappe pour s'accoupler avec patrick et créer une race d'aliens qui entraînerait la disparition de l'humanité.