New-york. le dr susan tyler stoppe avec l'aide de son mari le dr peter mann une épidémie propagée par des insectes. mais en manipulant leur codes génétiques, elle crée une espèce mutante, la race des judas. après s'être développés pendant trois ans dans le sous-sol de la ville, ils sont prêts à vivre à la surface. new-york devient leur terrain de chasse...