L'Empire est agité par des révolutionnaires hongrois mécontents de leur rattachement à la Maison d'Autriche. Sissi réussit à convaincre Franz à partir en Hongrie afin de calmer les esprits. Cependant le comte Andrassi lui avoue qu'il est amoureux d'elle. Sissi décide alors de quitter la Hongrie. Sur le chemin du retour elle retrouve Franz dans une auberge qui était parti à sa rencontre. Ils décident de repasser quelques jours tous les deux loin de Vienne mais sont obligés de rentrer plus vite que prévu car Sissi est malade. Les médecins la déclarent poitrinaire, elle a très peu de chances de guérir. Ils l'envoient se soigner à Madère et, avec l'aide de sa mère Ludovica, Sissi reprend goût à la vie et guérit. Elle rentre à Vienne où Franz lui annonce qu'ils doivent traverser l'Italie, pays où l'Autriche est très mal perçue. Le cortège nautique passe dans Venise sans être acclamé par qui que ce soit, jusqu'à ce qu'une fois arrivée sur la place, Sissi remarque que sa fille l'attend au loin et court la rejoindre. Les Italiens émus crient alors Viva la mama !