1873. Territoire de l'Arizona. Seul survivant parmi les frères Harper, Bull, le shérif d'Oak Creek, parvient à mettre la main sur le responsable du massacre de sa famille, un certain Todd, un métis mi-Blanc mi-Comanche. Le shérif et son prisonnier se joignent à une caravane pour rentrer en ville. En chemin, les jeunes pionniers protestent contre la brutalité du représentant de la loi vis-à-vis de Todd. Mais ce dernier parvient à retourner la situation en sa faveur et à tuer le shérif, semant la panique parmi les membres du convoi. Ce drame est rapidement éclipsé par une soudaine et violente attaque des Apaches contre le convoi. De nombreux émigrants sont tués tandis que les chariots sont détruits et le bétail, éparpillé dans la nature. Venu prêter main forte aux pionniers, Todd propose de mener les survivants en lieu sûr. L'intervention de Jenny, une jeune femme qui s'est prise d'affection pour l'aventurier métis, emporte la décision : tous repartent sous la direction de Todd, qui connaît parfaitement la région et sait comment brouiller les pistes pour égarer d'éventuels poursuivants...