1- L'Assemblée politique :
Par ce beau dimanche d'octobre 1886, les esprits sont très agités dans les pays d'en haut. Mercier, fondateur du Parti national et chef de l'opposition à Québec, tient une assemblée politique à Saint-Jérôme. Alexis discute avec Donalda de la difficulté de s'établir sur une terre. Séraphin accuse le père Laloge de négligence dans son rôle d'agent des terres.
2 - Les Photographies d'Arthur Buies :
Le curé Labelle apprend qu'il est critiqué par le premier ministre dans une lettre de son ami Alphonse de Québec. Donalda remet à Jambe-de-bois les 200 piastres qu'elle a reçues pour payer la terre où elle va s'établir avec Alexis. Arthur Buies prend des photographies intéressantes des colons faisant des feux d'abattis.
3 - Rencontre orageuse entre Alexis et le grand William :
Alexis vient de finir la drave au chantier du père Laloge et s'apprête à lui demander la main de sa fille Donalda. Un accident dramatique survient...
4 - Alexis joue toujours à cache-cache :
Alexis et Donalda sont de nouveau séparés par le destin : l'une est à Montréal, l'autre à Denver. Le curé Labelle a besoin d'une cinquantaine d'hommes pour terminer son chemin de fer jusqu'à Sainte-Adèle.
5 - Jour d'élection :
C'est la première fois que l'on utilise le vote secret aux élections municipales. Qui va l'emporter : le candidat de Séraphin, qui ne peut plus résister à son envie de boire, ou celui d'Alexis?
6 - La Maison de l'exilé :
Séraphin est toujours décidé à saisir la terre d'Alexis. À l'aide du père Ovide, il expulse le quêteux Jambe-de-Bois de la maison de l'exilé.
7- La Future Maîtresse de poste :
Qui sera la prochaine maîtresse de poste : madame Bouchonneau, recommandée par Séraphin ou Félicia, supportée par Arthur Buies? Le curé Labelle refuse de s'en mêler pour éviter le patronage.
8 - La Course de chevaux sur glace :
Une grande course de chevaux sur glace va avoir lieu; une bourse de 50 piastres est en jeu. C'est le père Ovide qui conduira le cheval de Séraphin.
9 - L'Auberge est fermée :
Séraphin doit trouver un acheteur pour l'auberge, restée fermée depuis la mort accidentelle de l'aubergiste Ben Ducresson. Le curé Labelle se cherche un nouveau secrétaire.
10 - La Licence d'exploitation de l'auberge :
À une séance très mouvementée du conseil municipal, Séraphin s'oppose à l'octroi des permis d'exploitation de l'auberge.
11 - Dubouquet visite l'avare :
Dubouquet, le nouveau secrétaire du curé Labelle, rend visite à l'avare tandis que le père Ovide subit une humiliation à l'auberge. D'autre part, Baby tente de convaincre Alexis d'accepter le poste d'intendant à son château.
12 - La Terre de Bidou ( partie 1 ) :
Bidou Laloge, le frère de Donalda, voudrait s'établir sur un lot près de la ferme de son père. Il rencontre à ce sujet l'agent des terres, qui n'est autre que son beau-frère, Séraphin Poudrier. Celui-ci refuse d'acquiescer à la demande de Bidou, malgré la lettre de recommandation du maire, Alexis Labranche.
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13 - La Terre de Bidou ( partie 2 ) :
Bidou Laloge rencontre le curé Labelle et le prie d'intervenir auprès de Séraphin concernant sa demande pour un lot. Nanette, son épouse, accouche d'un enfant mort-né. Venu offrir ses condoléances aux Laloge, Séraphin apprend à Bidou qu'il a aprrouvé sa requête. Ainsi donc, Bidou pourra devenir colon.
14 - Un acte héroïque de Bidou :
On parle beaucoup au village du geste héroïque de Bidou : il a sauvé le père Fourchu de la noyade. Les citoyens décident de lui rendre hommage et l'on assiste à cette cérémonie qui se déroule dans la salle du conseil.
15 - Le Rapporteur officiel :
Le père Ovide, rapporteur officiel de Séraphin, apprend qu'Alexis veut demander un permis de coupe de bois au ministère de la Colonisation, sans l'autorisation de Séraphin.
16 - Iphigénie et son destin :
Le père Chevron souhaite se départir de sa forge; il veut la vendre à un étranger, car son fils Florent est sans le sou. Séraphin se montre intéressé. Florent est très frustré par l'attitude de son père. Iphigénie, la fille du notaire, est amoureuse de Florent. Elle remet à M. Bouleau la somme demandée par le père Chevron. M. Bouleau achète la forge et la revend immédiatement à Florent pour une piastre.
17 - La Lettre anonyme :
Iphigénie, la fille du notaire, reçoit une lettre anonyme. Qui en est l'auteur?
18 - Les Squatteurs :
Séraphin entreprend une lutte féroce contre les squatteurs qui occupent des terres illégalement. Léon Dalbrand est mêlé à cette affaire.
19 - Le Bon Samaritain :
Le nouveau curé de Sainte-Adèle s'est créé rapidement une réputation de bon samaritain par les gestes charitables qu'il pose à l'endroit de ses paroissiens.
20 & 21 - La Médaille du Mérite ( partie 1 & 2 ) :
À la suite d'un acte de courage, on désire honorer le père Ovide, postillon de la Reine.
22 - Père et Mère tu honoreras :
Selon la tradition, les gens des pays d'en haut préparent les fêtes de Noël. C'est l'heure des grandes réjouissances, mais que se passe-t-il chez Séraphin?
23 - La Quête de l'Enfant Jésus :
La quête de l'Enfant Jésus est l'une des plus anciennes et des plus belles coutumes du Canada-français. Chez Séraphin, il se produit une situation pathétique.
24 - L'autre péché :
Raphaël veut vendre son magasin général. Personne ne doute que Séraphin s'y intéresse.