Encore une fois, bienvenue à Bon Temps, une ville baignée de mystère, de sensualité du Sud et de secrets obscurs. D'abord, la vie de Sookie Stackhouse est encore plus menacée après qu'elle se soit investie davantage dans sa relation avec Bill. Entre-temps, Tara, aux prises avec un sortilège, tombe amoureuse. Sam témoigne sa confiance à un allié déconcertant. Jason manifeste un intérêt pour une secte anti-vampires. Eric demande à Sookie d'enquêter sur la disparition d'un vampire de 2 000 ans. Et Maryann s'avère dotée d'un pouvoir pouvant contrôler presque tous les habitants de la ville. De plus, après avoir fait une découverte bouleversante, Sookie, Bill et Sam doivent ériger une dernière ligne de défense contre un plan diabolique.