À Bon Temps, tout le monde a quelque chose à cacher. Mais quand de nouvelles menaces surgissent, nul ne peut garder enfouis les secrets de son passé. Après l'enlèvement de Bill, Sookie se rend dans le Mississippi où elle se laisse entraîner dans un monde dirigé par une bande de loups-garous malveillants et par un puissant roi vampire. Les pouvoirs de Sookie refont alors surface. Le tout mène à la révélation de la série : l'identité véritable de Sookie.