Une autre force surnaturelle vient de se manifester à Bon Temps : la sorcellerie. Les résidents de la ville ne seront plus jamais les mêmes. Sookie se retrouve au coeur d'un triangle amoureux déchirée entre un Bill assoiffé de vengeance, désormais vampire-roi du Mississippi, et Eric, qui n'est plus le viking qu'il était. Alors que s'effritent les anciennes alliances et que se tissent de nouveaux liens