Avec la pénurie de TruBlood et la guerre ouverte entre les humains et les vampires, c'est un déluge de nouvelles menaces qui se dresse devant la femme-fée Sookie Stackhouse et ses alliés. Alors que « Billith » doit composer avec ses nouveaux pouvoirs révélés après avoir surgi d'une mare de sang, le gouverneur de la Louisiane, Truman Burrell, déclare ouverte la chasse aux vampires. Pendant ce temps, Sookie et Jason se préparent à rencontrer l'assassin de leurs parents, le mystérieux et très ancien Warlow.