Hilda Salas se rend dans une ville balnéaire à la suite d'une étrange affaire concernant sa s?ur. Celle-ci, Maria, infirmière de son état, a été retrouvée en état de choc, alors qu'elle prenait des vacances dans la région. Une peur indicible lui a même blanchi les cheveux. Après un examen médical, Maria est conduite dans un institut psychiatrique. Pas pour longtemps, puisqu'elle est kidnappée dans la nuit par un inconnu, avec la complicité d'un malade qui sera ensuite tué par un chien. Les médecins et la police essaient de comprendre ce qui s'est passé, mais devant l'absence d'indices Hilda décide de mener sa propre enquête. Elle ne se doute pas que le moindre de ses faits et gestes est épié par une certaine Andrea, la secrétaire d'un docteur playboy nommé Tills Nescu. Ce dernier est connu dans toute la région. Il vit comme une vedette de la jet set, partageant son temps entre son yacht amarré au port et son château médiéval situé dans les bois environnants. Si on le connaît pour ses sorties en boîtes de nuit, ses escapades avec les plus belles filles, seul le cercle très fermé de ses proches sait que Nescu s'intéresse aussi aux rites de la sorcellerie, et pratique la magie noire.