Le Dr. Pretorius et son assistant, le Dr. Tillinghast , ont inventé une machine qui permet de stimuler le sixième sens de l'être humain. Lorsque leur expérience fonctionne, le docteur ouvre la porte à une dimension maléfique qui était auparavant invisible à l'oeil nu. Lorsque Pretorius est tué par un ver géant, son assistant est considéré comme le suspect numéro un. Visiblement ébranlé par l'expérience, Tillinghast est placé dans un asile. Seule la psychologue Katherine McMichaels croit son histoire et est prête à tout pour continuer les travaux du Dr. Pretorius. Accompagné d'un policier , le Dr. McMichaels amène Tillinghast sur les lieux fatidiques de l'expérience.