Dans une ville oppressante , Henry Spencer mèneune vie sans histoire . Jusqu'au jour où sa femme Mary met au monde un bébé monstrueux , dont la tête difforme dépasse les langes, et qui pleure sans arrêt . Mary s'en va , à bout de nerf , Henry se retrouve seul . Dans les moments de répit que lui laisse l'enfant tombé malade , il rêve devant son radiateur d'une femme au visage étrange qui chante une rengaine inspide , Revenant à lui , il décide d'en finir avec le bébé ...