À la vieille de sa graduation, Will Kidman se fait finalement remarquer par l'énigmatique Eliana Wynter. Alors qu'il croyait réaliser des fantasmes qu'il a refoulés durant toutes ses études secondaires, Will est rapidement ramené à la réalité lorsqu'il apprend qu'il est l'héritier d'un clan de loups-garous. Le jeune homme fait rapidement le lien entre cette révélation et la mort de sa mère alors qu'elle lui donnait naissance. Refusant de joindre les siens dans un complot visant à dominer le monde (think big!), Will devra alors apprendre à contrôler ses nouvelles pulsions animales pour combattre les autres loups-garous et ne plus être une menace pour celle qu'il aime.