Larry Talbot retourne dans son pays où il est accueilli par son père, le châtelain Sir John Talbot. Il y fait la connaissance de Gwen Conliffe, qu'il accompagne le soir même à une fête donnée par une troupe de bohémiens. Là-bas, une jeune fille, Jenny, est attaquée par un loup. Le jeune lord lui porte secours et se fait mordre par la bête. Le lendemain, Jenny est retrouvé morte...