Formé par le vieux Merlin , l'illusionniste Corky Withers rencontre le succès à partir du jour où il introduit dans son spectacle une marionnette à son image , nomée Fats. Ventrilogue , Corky détourne l'atention du public grâce aux plaisanteries de Fats : autant Corky est gentil et effacé , autant Fats est vulgaire et agressif . Bientôt possédé par sa marionnette , celle-ci l'entrai^ne à commettre des actes diaboliques et meurtriers .