Condamné à l'exil sur la terre par la justice de sa planète , le plus abominable des criminels extraterrestres bénéficie d'un privilège : pour survivre , il obtient le droit de glisser dans une enveloppe humaine . À une condition près : passé un certain délai , la tête explose ! Pas d'autres alternatives que de changer régulièrement . Ce qui entraîne dans les bas-fonds et rues de Los Angeles une vague de décapitations sur lesquelles enquêtent des policiers dont les certitudes sont mises à rude épreuve ...