Arletty prend sa voiture et se rend à Point Dune, une petite ville balnéaire au bord du Pacifique. Cette décision est motivée par une lettre envoyée par son père, Joseph Long, qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs années. Celui-ci, artiste peintre, s'est retiré dans cette bourgade isolée qui semble être sous la coupe d'une étrange malédiction.
Lorsqu'Arletty arrive chez son père, elle constate qu'il n'est pas là. Elle décide de s'installer dans cette maison dont les murs sont recouverts de fresques inquiétantes, ?uvres réalisées par un esprit certainement tourmenté. Le lendemain, elle va croiser en ville plusieurs personnages non moins bizarres, parmi lesquels Thom, un homme qui affirme collectionner les légendes et souhaite découvrir celle à propos de Point Dune. Thom est accompagné dans ce périple par deux jolies filles plus concernées par les plaisirs matériels que par les mystères.
Finalement, tandis que personne ne paraît savoir ce qu'est devenu Joseph Long, et que pas un seul habitant de Point Dune semble disposé à venir en aide à Arletty (à l'exception, peut-être, d'un vieil alcoolique aux allures de prophète), la jeune femme trouve le journal de son père, dans lequel il a consigné des notes à la teneur effrayante.