La route de l'enfer est pavée de ses victimes ! Doué et réservé , le jeune Andrew Williams est toujours la cible des blagues de ses confrères de classe . Ils sont bien loin de se douter qu'il est en fait le démon Lucifer , incarné dans le corps d'un humain . Au fur et à mesure que le malin monte en lui Williams se venge par des gestes démoniaques , meurtriers et destructifs . Mais son ennemi , l'archange Gabriel , a pris la forme d'une étudiante de 18 ans , Julie Fanshowe , qui rassemble les forces du bien pour défier la fureur de Lucifer .