A Berlin, durant la seconde Guerre Mondiale, des Nazis réalisent des expériences afin de développer une drogue capable de ramener les morts à la vie pour renforcer leurs troupes. André Toulon, le créateur des Puppets Masters, voit son secret découvert par les Nazis. Ces derniers se rendent à son domicile et tuent sa femme. Toulon guette alors le moment de sa revanche qu'il va mettre en oeuvre avec ses poupées meurtrières...