Le major Cabot , chef de la garnison du fort de San Cristobal , a amassé un impressionnant butin de 300 000 dollars , en dépouillant les indiens de la région de tous leurs biens . Tandis que Penbroke , délégué par les autorités militaires pour récupérer la somme , est abattu en chemin , Joe décidé se s'approprier le magot . Il fait pour cela équipe avec son ami Locomotive Bill , un métis apache , et la compagne de ce dernier ,la tendre et naïve Lucy .