Au XIX siècle ,une jolie femme du nom d'Anna se sentait poussée par les forces du mal à un rendez-vous avec Delgatto , L'Alchimiste . En essayant de la sauver , Aeron , son mari , la tue accidentellement et provoque ainsi la colère de Delgatto , qui le condamne à revêtir la forme d'un animal pour l'éternité . Nous sommes maintenant en 1955 . Lenore Sinclair au volant de son auto , est sujette à des hallucinations , visions du passé qui lui font presque perdre le contrôle de son véhicule . Elle voit une femme qui lui ressemble tant ... Sans le savoir , Lenore deviendra celle par qui tout un passé chargé d'insolite revivra , et devra subir à son tour les sentences qui la tiennent à ses ancêtres .