Berlin Est, 1986. Amis inséparables, Heiko et Tommy rêvent d'immigrer dans un pays libre. Tentant un soir de passer à l'Ouest, ils sont arrêtés sur le fait et emprisonnés. Violemment harcelé par ses codétenus, Heiko refuse obstinément de se joindre aux néo-nazis pour obtenir leur protection, comme l'a fait Tommy lors d'un premier séjour en prison. Mais ce dernier lui vient souvent en aide, acceptant même d'espionner son groupuscule pour le compte de la Stasi, afin de faire sortir son ami du cachot où il a été jeté après une révolte contre ses gardiens. Trois ans plus tard, Tommy, qui a fui le pays après s'être évadé, retrouve Heiko dans le Berlin réunifié. Ce dernier est maintenant un fervent néo-nazi, qui a pour mission d'éliminer son ancien ami, à cause de sa collaboration passée avec la Stasi