Dans un hôpital psychiatrique, une jeune femme revoit dans ses rêves le chef d'une secte religieuse responsable d'un suicide collectif dont elle est la seule survivante.
Le jeune Charlie Babbitt apprend que son défunt père a légué presque toute sa fortune à son frère aîné dont il ignorait l'existence, Raymond Babbitt. Il découvre que Raymond est un autiste, atteint du syndrome d'Asperger et soigné dans une pension psychiatrique. Furieux de son sort financier, Charlie essaie d'enlever Raymond avec le dessein de récupérer la part d'héritage qu'il considère lui revenir. Il réalise que Raymond, malgré ses manies peu supportables, est un génie du calcul et finit par s'attacher à lui. Le destin en décide autrement ; les médecins et juges estiment que Raymond ne peut pas habiter avec Charlie et rejettent la demande de ce dernier. Charlie décide de se battre pour obtenir la garde de son frère.
Allan, jeune homme à l'avenir brillant, est un jour victime d'un accident qui le paralyse totalement. Grâce à Ella, une petite guenon que lui a donnée son ami Geoffrey, Allan reprend gout à la vie. Seulement Geoffrey est un génie de la recherche scientifique. Sa dernière trouvaille: augmenter l'intelligence des primates en leur injectant un sérum constitué de tissus du cerveau humain. Bien entendu, la petite guenon d'Allan n'a pas échappé à ses expériences.