Un messager infaillible est chargé par ses employeurs de délivrer une lettre capitale à un haut responsable de la pègre réputé introuvable et dangereux.
Deux compères décident d'aider un vieil ami, le gérant de leur bar habituel, menacé d'expulsion par un banquier mal intentionné. Harley Davidson et Malboro man se connaissent depuis de nombreuses années et s'allient pour dévaliser un fourgon de banque : le cash permettra d'effacer l'ardoise de leur ami commun, mais le hold-up est loin de se dérouler comme prévu...
Petit malfrat à La Nouvelle-Orléans, Johnny Handsome est poignardé en prison. Sa laideur est telle que le médecin de la clinique où il est soigné décide de lui refaire un nouveau visage. Mais de retour dans la rue, il est attendu au tournant...
Adapté du roman The Three Worlds of Johnny Handsome de John Godey
New York, 1955. Harry Angel, détective privé, est engagé par un étrange client pour définir si un certain Johnny Favourite est mort ou non... Au fur et à mesure que son enquête avance, les témoins sont assassinés de façon sauvage.