Après la mort de sa mère , Ezra Cobb se cloître dans sa ferme . Il y perd peu à peu la raison et ramène le corps décomposé de sa génitrice . Il étudie dès lors la taxidermie , l'embaumement et le tannage afin de lui refaire une beauté . Mais il s'aperçoit très vite que le seul matériau adéquat est le tissu vivant...