Le grand-père et professeur de Jackie Chan, Maître Chen, est venu vivre dans le village de son petit-fils pour fuir le pouvoir tyrannique de la dynastie Ching. Le désir de combattre de Jackie est stoppé par son grand-père, qui craint que l'habilité de Jackie dans les arts martiaux en fasse une proie pour la dynastie. La vie de Jackie s'écroule lorsqu'il devient le témoin du meurtre de son grand-père. Jurant de se venger, Jackie aiguise son adresse sous le regard vigilant de Maître Chen, qui lui a appris les voies du Kung Fu. L'entrainement est dur, mais payant car Jackie acquiert d'immenses pouvoirs le rendant invincible. Il a perdu son grand-père, mais a gagner quelque chose que personne ne pourra obtenir. Jackie peut alors traquer et écraser les Ching...
Tous les dix ans , les différents maîtres des arts martiaux se réunissent pour discuter de leurs différente techniques . De ces , réunions naquit une nouvelle technique infaillible de combat qu'ils batisèrent << l'art du Snake and Crane >> . Mais dès qu'ils eurent fini de la mettre au point , ils furent mystérieusement assassinés et leurs documents volés . Jackie Chan , qui est en fait un élève d'un des maîtres survivant , découvre que le chef des << Dragons Noirs >> n'est autre que le meurtrier recherché . Dès qu'il est en pleine possession des secrets de l'art du Snake et Crane , il va mener un combat sans merci aux Dragons Noirs .
À la fin de la dynastie chinoise , un clan vieux de plus de 200 ans , connu sous le nom de la Eagle Chaw Society , a éliminé tous les styles d'arts martiaux à l'exception du très vénéré style Snake Fist . Le grand maître de la Eagle Claw Society est obs
édé à l'idée de trouver - et de tuer - les derniers membres de l'école de Snake Fist . Mais , entre temps , le sage grand Maître du Snake Fist se cache et enseigne à un jeune serviteur surmené , ses prises de combat stupéfiantes et ultra rapides . Une confrontation remplie d'action est inévitable , mais tout nouveau membre de l'école de Snake Fist est-il bien assorti au méchant et légendaire combattant possédant des années d'expérience ?