Au XXIIe siècle, Paul Merchant, un scientifique, s'apprète à enfermer le démon dans une station spatiale. Il est stoppé par des militaires à qui il doit raconter l'histoire de la malédiction sa lignée. Elle commence au XVIIIe siècle quand un fabricant de jouets nommé Lemarchand crée une boîte à puzzle pour le Duc de L'Isle. Ce duc, sataniste, fait de cette boîte un passage vers l'enfer et en fait sortir Angélique. Au XXe siècle Angélique devra affronter Pinhead, le nouveau maître des Enfers...
Condamné à l'exil sur la terre par la justice de sa planète , le plus abominable des criminels extraterrestres bénéficie d'un privilège : pour survivre , il obtient le droit de glisser dans une enveloppe humaine . À une condition près : passé un certain délai , la tête explose ! Pas d'autres alternatives que de changer régulièrement . Ce qui entraîne dans les bas-fonds et rues de Los Angeles une vague de décapitations sur lesquelles enquêtent des policiers dont les certitudes sont mises à rude épreuve ...