Seth Brundle est un jeune biologiste très doué. Après avoir fait ses premières armes dans une brillante équipe, il se décide à travailler seul. Il met au point une invention qui doit révolutionner le monde : la téléportation, qui consiste à transporter la matière à travers l'espace. Les essais sur un babouin sont peu convaincants et après des fuites dans la presse, il décide de se téléporter lui-même. Seulement il ne s'aperçoit pas qu'une mouche fait partie du voyage.
Après la mort de sa mère , Ezra Cobb se cloître dans sa ferme . Il y perd peu à peu la raison et ramène le corps décomposé de sa génitrice . Il étudie dès lors la taxidermie , l'embaumement et le tannage afin de lui refaire une beauté . Mais il s'aperçoit très vite que le seul matériau adéquat est le tissu vivant...