Zane Zaminsky, radioastronome, sonde les fréquences aériennes afin de déceler la preuve d'une éxistence extraterrestre. Un jour, il entend des cris aigus sortant de ses enceintes. Il s'agit d'une onde de choc provenant d'au-delà de notre système solaire, une preuve plausible de la vie extraterrestre. Son enquête le conduit au Mexique où il decouvre une base secrète habitée par des extraterrestres. Sous leur apparence humaine se cache une tout autre réalité.
Le jour de son neuvième anniversaire, un garçon reçoit de nombreux cadeaux. Parmi ces cadeaux, deux paquets semblent au premier abord moins importants que les autres : un placard de la part de son frère et une petite figurine en plastique d'un indien de la part de son meilleur ami. Mais ces deux cadeaux vont s'avérer être des objets magiques...