Contrebandier, Luca Di Angelo est à la tête d'une flotille de hors-bords dont l'activité est d'importer des cigarettes dans l'idyllique ville de Naples. Un commerce peu légal qui a l'avantage de faire vivre la famille Di Angelo et de nombreux napolitains. Jusqu'au jour où un gang de trafiquants de drogue se met en tête d'utiliser l'organisation maritime des contrebandiers pour importer des produits bien plus stupéfiants !
A St-Tropez, Renato dirige le cabaret La Cage aux folles. Son compagnon travesti Albin, plus connu sous son nom de scène Zaza, est la vedette du spectacle. Mais Renato pense qu'il est désormais trop vieux pour le rôle. Zaza compte lui prouver le contraire en draguant des inconnus à la terrasse d'un café. C'est le début des ennuis lorsqu'il tombe sur un espion qui lui confie un microfilm avant de mourir assassiné... Afin d'échapper aux tueur qui le poursuivent désormais, Zaza part avec Renato dans son village natal d'Italie.