Denis Mitchell est un petit garçon de 5 ans très malicieux. Il ne cesse d'exaspérer son voisin, George Wilson, un postier retraité et passionné de jardinage, vivant avec sa femme Martha Wilson.
Quand les parents de Denis, Alice et Henry Mitchell, doivent s'absenter chacun de leur côté pour des raisons professionnelles, ils confient leur fils à George et à Martha. Ainsi commence une aventure espiègle, notamment lorsqu'a lieu une soirée que George attend avec impatience depuis longtemps.