Un laboratoire scientifique travaille sur le développement des pouvoirs mentaux pour le compte d'une organisation souterraine. Les recherches sont basées sur une drogue administrée à des cobayes humains que l'on bombarde de sons. Les résultats, trop violents et incontrôlables, commandent l'arrêt du programme. Ne se résignant pas à cette décision, l'équipe de recherche s'enferme dans son laboratoire et continue les travaux sur elle-même.
964 Pinocchio est un androïde confectionné illégalement par un savant fou, et dont le but unique est de satisfaire les besoins sexuels de riches clientes. Jeté à la rue par sa «propriétaire», Pinocchio tombe par hasard sur Himiko, une sans-abri amnésique qui le prend sous son aile. Tandis qu'elle lui apprend à retrouver un semblant d'humanité, l'ancienne personnalité d'Himiko remonte à la surface. De leur côté, les créateurs de Pinocchio quadrille la ville pour le retrouver.