Une mystérieuse créature, échappée d'un cirque itinérant, terrorise la petite ville de Reliance dans le Nebraska. Le shérif Sam Atlas est bientôt dépassé face aux attaques multiples laissant ça et là des corps mutilés, à moitié dévorés. Face à l'animal démoniaque et assoiffé de sang, qui pourrait être issu d'une ancienne légende du New Jersey, la riposte s'organise...
Dans un immense laboratoire, le Docteur McLean mène une expérience inédite, aidé d'ordinateurs très modernes, d'une petite fille dotée de pouvoirs surnaturels et d'un jeune homme à l'agonie, il parvient à ses fins en accédant aux rêves des gens pendant leur sommeil et en communiquant avec les morts. La CIA suit de près ses recherches...