Mitch Davis est victime d'un grave accident qui le laisse défiguré. Mais, parallèlement, il développe des dons para-psychiques étonnants. Devenu cartomancien, il conclut un pacte avec une hideuse sorcière : celle-ci lui rend son visage à la condition qu'il devienne son amant. Rendu célèbre par ses pouvoirs, Mitch est contacté par la police pour traquer un tueur en série.