1944, en représaille à l'assassinat d'un officiel allemand, les nazis obligent le prêtre Lankester Merrin à désigner lequel de ses paroissiens va mourir. Cet événement lui brise l'esprit et lui fait perdre sa foi. En 1947, Merrin, devenu archéologue, fait une découverte spectaculaire en Afrique de l'Est: il trouve une église byzantine intacte enterrée dans le sable...
Le père Lankester Merrin, traumatisé par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, perd la foi. Se retrouvant face au démon Pazuzu en Afrique, il doit se battre pour sauvegarder ses croyances.
Irena retrouve son frère Paul à la Nouvelle-Orléans. Dans les jours qui suivent, une mystérieuse panthère tue une prostituée. L'animal se révèle avoir d'étranges liens avec Paul et Irena...
Julian Kay, un beau ténébreux trentenaire, loue ses charmes à des femmes dans le besoin. Après avoir passé la nuit avec l'épouse d'un homme d'affaires, cette dernière est retrouvée morte et les soupçons de la police se portent naturellement sur Julian. Le meurtre semble être un coup monté de toute pièce pour l'incriminer et Julian est bien décidé à le prouver.