A la fin de la guerre de sécession, Joss Jamon et ses acolytes profitent du chaos ambiant pour terroriser la population. Lucky Luke suis leurs traces jusqu'à Frontier City qu'ils ont réussi à transformer en repère de coyotes. Jamon étant s'étant fait élire maire, Lucky Luke est plutôt mal vu ici. Mais il ne s'avoue pas vaincu pour autant.