Un cavalier solitaire et mystérieux fait étape dans une ferme. Il s'attache à ses occupants, surtout au fils de la famille. Le jour où un baron du bétail loue les services d'un tueur terrifiant pour chasser les petits fermiers, le héros reprend son colt.
Hondo Lane, éclaireur de l'armée américaine, arrive dans un ranch totalement perdu en territoire apache, où il ne trouve qu'une femme au caractère trempé, et son petit garçon. Ils refusent de quitter leur ferme malgré la menace des Indiens en révolte. Hondo devient le protecteur de cette petite famille.