En 1902, John McCabe arrive à Presbyterian Church, ville minière de l'ouest américain. Il décide d'y ouvrir un bordel, ce qui fonctionne assez bien du fait de la présence de Constance Miller, une des prostituées, qui fait profiter de son expérience et s'associe à lui. Mais les jalousies vont surgir aussi vite que le succès de l'établissement? Des tueurs sont engagés.
Un éleveur de bétail tue un noir et refuse même de payer pour son enterrement. Un vieil éclaireur, Valdez, l'exige au nom de la morale et se fait torturer pour toute réponse. Le vieil éclaireur n'a pas d'autre alternative que de régler ses comptes.
Le shérif Jered Maddox arrive dans la petite ville de Sabbath afin d'arrêter Vincent Bronson et ses hommes. Riche propriétaire terrien, Bronson est accusé du meurtre d'un vieil homme, survenu dans la ville de Bannock, dont Jered est le shérif. Ce dernier demande l'aide de son confrère Cotton Ryan, mais celui-ci est sous la coupe de Bronson. Désormais seul contre tous, Jered Maddox va comprendre que pour faire justice, une étoile de shérif ne suffit pas..
En 1909, au Texas, le gang de John Fain s'introduit sur le domaine des McCandles et kidnappe contre rançon Jake, le petit-fils de Martha. Celle-ci, pressentant un échec des forces de police lancées à la poursuite du gang, appelle à l'aide son mari, Jacob, dont elle est séparée depuis des années?